本站消息牛掌柜，日前鹏华中证1000增强ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为22.24%。
从业绩表现来看，鹏华中证1000增强ETF基金过去一年净值涨幅为30.41%，在同类基金中排名234/518，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.49%。而基金过去一年的最大回撤为-15.94%，成立以来的最大回撤为-29.21%。
从基金规模来看，鹏华中证1000增强ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.24亿元牛掌柜，较上一期规模1601.87万元变化了784.65万元，环比变化了48.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.39%，无债券类资产，现金占净值比3.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.8%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为1.37%。
鹏华中证1000增强ETF现任基金经理为寇斌权。其中在任基金经理寇斌权已从业2年又130天，2023年12月9日正式接手管理鹏华中证1000增强ETF，任职期间累计回报为38.98%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A（021908），季度净值涨幅为46.78%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,三季度处于罕见的慢牛行情中,整体表现良好。市场处于高度活跃的状态中,成交量多次突破3万亿,投资者的风险偏好逐步加大,成长大幅跑赢价值。而随着增量资金的快速流入,一些个股的事件驱动效应也在资金催化下被显著放大,市场风格上从小盘成长过渡到大盘成长风格。海外市场大模型的升级迭代以及其对芯片、电力的充沛需求,对于国内相关产业链不管是出海方向或自主替代方向均形成利好,是短期确定性最高的方向;国内方面DeepSeek新一代模型的成本优化,对于国内大模型在应用端突破算力瓶颈给予了乐观预期。成长板块软硬件轮动有望延续。 ？？展望后续市场,短期看随着中美关税博弈问题再度升级,与之高度相关的行业板块的波动会再度放大,波动幅度会相比于4月有所减小。芯片产业链作为博弈的主要板块,受到资金面、情绪面和政策面影响而共振放大。我们继续看好AI特别是大模型方面的持续进步和突破,基座模型和推理模型的能力不断提升,对各个行业带来的技术升级、产业变革机会;而随着成长板块整体估值的推高,我们预计后续市场的整体波动幅度会加大,均衡性风格的投资性价比会有所提升。 ？？报告期内,本基金在控制相对基准指数中证1000指数跟踪误差的基础上,采用量化模型选股,力争稳健地获取相对基准的超额收益。量化选股模型继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;并继续加大对低相关性、有效投资因子的研发力度。与此同时,持续跟踪市场波动加剧时期的资金面和情绪面对风格切换的影响。通过在策略端、风控端两个维度的优化来提升组合的收益风险比。我们继续以稳健均衡、动态适应市场环境的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。
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